Dopo averne lambito i confini in passato, a fine anni ’60 Bob Dylan si immerge nel country rock. Modula la voce su toni bassi e accoglienti, a volte da crooner, e duetta con Johnny Cash in ‘Girl from the North Country’, la prima traccia di quello che sarà uno dei suoi album di maggior successo. Se confessioni e tenerezze si stendono su tappeti di organo rifiniti dai glissando delle steel guitar, gli episodi più ritmati godono di arrangiamenti freschi, capaci di cogliere l’essenza della leggerezza, come in ’Peggy Day’ e ’Nashville Skyline Rag’.
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