In un album prevalentemente acustico, adornato da steel guitar e organi, Bob Dylan si mette a nudo per narrare la fine di una relazione. Muovendosi su territori folk rock, a volte macchiati di blues, il cantautore sfoga con onestà amarezze e sofferenze, riportando la propria produzione ai più alti livelli. Descrive il buio della solitudine, parla di speranze e rimpianti, ma riconosce allo stesso tempo il potere salvifico dell’amore, centro tematico di ‘Shelter from the Storm’, uno dei vertici del disco insieme a ’Idiot Wind’ e ’Tangled Up In Blue’.