Avec ce quatrième album paru en 1967, les américains de The Byrds continuent de perfectionner leur folk rock psychédélique. Des accents country rehaussent ce festival de magie et de science. Le producteur Gary Usher innove avec les interférences et le bruit dans « C.T.A.-102 » et joue ses textures à l’envers sur le mystique « Mind Gardens ». Si l’ironique « So You Want to Be a Rock ’n’ Roll Star » questionne son manque de succès, le groupe signe ici un des albums les plus innovants de l’époque.