Luiz Chaves e seu Conjunto

- Miss Balanço
- Projeção · 1963
- Telefone
- Brazilian Instrumental Samba · 1963
- Estamos Aí
- Brazilian Instrumental Samba · 1963
- Heloisa
- Projeção · 1963
- Samblues
- Projeção · 1963
- Influência do Jazz
- Projeção · 1963
- Tormenta
- Projeção · 1963
- Dan-Cha-Cha-Cha
- Brazilian Instrumental Samba · 1963
- Tim Dom Dom
- Brazilian Instrumental Samba · 1963
- Nós e o Mar
- Brazilian Instrumental Bossa-Nova · 1963
- Pra Que Chorar?
- Brazilian Instrumental Samba · 1963
- Berimbau
- Brazilian Instrumental Bossa-Nova · 1963

Projeção

Projeção

1964

Bossa Jazz Trio
Zimbo Trio
Tenorio Jr.
Cesar Camargo Mariano
Brazilian Octopus
Eduardo Lages
Silvério Pontes
Noúres
Bossa Nova Instrumental
Leandro Braga