1978年リリースの3枚目のオリジナルアルバム。テレビドラマ『西遊記』のサウンドトラックとして使用され、ゴダイゴにとって最大のヒットアルバムとなった。マイナーコードのエキゾチックなナンバー"ガンダーラ (English Version)"や、西遊記の物語を歌詞にした"ザ・バース・オブ・ジ・オデッセイ~モンキー・マジック"の2曲のシングルを収録。全編英語詞で書かれおり、プログレッシブロックやサイケデリックの色濃いアレンジで必ずしも大衆的な音楽性ではなかったが、豊かなメロディラインによってリスナーの心をつかむことに成功した。シンセサイザーを大胆に導入しつつもアジアンテイストにあふれた、日本ロック史上に残る傑作アルバム。