1960年代から1970年代前半ごろにかけて、ソウルミュージックとファンクのクラシックを数多く残したジェームス・ブラウンが1974年6月にリリースしたアルバム。前作の「The Payback」で示したメッセージ性の強いヘヴィなファンク路線をさらに推し進めたような作品で、ラテン風味にリアレンジされたデビュー曲の "Please, Please, Please" やリメイク版の "I Can't Stand It '76'"などバラエティーに富んだ内容に仕上がっている。中でも圧巻は13分を超える "Papa Don't Take No Mess" で、JBサウンドを支えたホーンセクションの魅力も堪能できる代表曲だ。他にも、ヒップホップのサンプリングソースとしても知られる "Coldblooded" や "My Thang" など、脂が乗り切った時期のジェームス・ブラウンが存分に味わえる。