レコード会社を移籍し、ニューヨークへ移住後の1991年に発表された本作は、そんな心機一転の気概が伝わる力作。和装のポートレートが使用されたアートワークは、衝撃的なデビューを飾ったファーストアルバムを思い出させる。1980年代を通じてアルバム制作に関わった坂本龍一のクレジットは見当たらず、プロデュース／アレンジは共に矢野本人。前作のジャズ的なフィーリングは影を潜め、ロック／ポップスの地平で堂々たる演奏と歌唱を聴かせる。THE BOOMの"釣りに行こう"、ボックストップスの"THE LETTER"などをカバー。"湖のふもとでねこと暮らしている [DOWN BY THE LAKE, LIVING WITH MY CAT]"は、RCサクセション「ハートのエース」収録の"山のふもとで犬と暮らしている"へのアンサーソングとされている。