コンセプチュアルなセカンドアルバム。ビートルズの「Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band」からの影響がうかがえる本作は、ファーストアルバムでの試みを発展させ、より洗練された幅広い音楽性を確立している。"Spanish Castle Magic"、"Little Wing"といったライブの定番レパートリーとなる楽曲を収録。特に後者はエリック・クラプトンを筆頭にさまざまなアーティストにカバーされた名曲で、ジミがメジャーデビュー以前に関わっていたR&Bバンド時代の影響も感じられる。"You Got Me Floatin'"は後のBand of Gypsysで試みられるようなファンク的なアプローチのクールな一曲。ハードロックの古典としても聴き逃せない作品だ。