1979年発表のサードアルバム。前作に続いてブライアン・イーノがバンドと共にプロデュース。キング・クリムゾンのロバート・フリップが参加したアルバム冒頭の"I Zimbra"は、コンガやジャンベ、スルドといったパーカッションを加えて奏でられるエスニックなリズムと、フリップ得意のアルペジオギター、さらにダダイスム作家フーゴ・バルの詩が渾然一体となり、前作までの空気を一変させる。他の曲もサウンドとアレンジのバリエーションが増え、次作「Remain in Light」への布石を感じさせる"Life During Wartime"や、ニューウェーブ的な"Air"、"Animals"などを経て、酩酊感たっぷりの"Drugs"で幕を閉じる。12曲目以降は後年に追加されたボーナストラック。