初のベストアルバム『MISIA GREATEST HITS』に続いてリリースされた4作目のオリジナルアルバム。B’zの松本孝弘（G）が「恋唄」と「Don't Stop Music!」に作曲、編曲、ギター演奏で参加。これは松本孝弘を敬愛するMISIA本人からのオファーによるもので、日本を代表するシンガーとギタリストの豪華共演が話題となった。R&B、ハウス、ロック、そしてMISIAの真骨頂ともいえる壮大なバラードまで、バラエティ豊かな13曲を収録。服部隆之がドラマチックなオーケストレーションを施した「果てなく続くストーリー」、塩谷哲のピアノのみをバックに歌う「飛び方を忘れた小さな鳥」など、振り幅のあるサウンドにあわせて響きを変える表情豊かなボーカリゼーションに圧倒される。