Paru début 68, le cinquième album des Byrds voit leur folk rock se teinter de country au gré d’arrangements éthérés, colorés de jazz et même de classique baroque. Outre l’usage de nouvelles techniques de studio comme le phaser et le flanger, ils sont parmi les premiers à manier des synthés Moog. Prônant la paix et l’écologie, les mélodies effervescentes se flanquent de guitares à pédales steel. Concentrées sous la barre des 30 minutes, ces expérimentations constituent le pic de leur psychédélisme.