Willie Nelson est non seulement un auteur-compositeur majeur, il est aussi un formidable interprète, donnant une nouvelle vie à n’importe quelle chanson. Cette collection de reprises de standards jazz et pop a de quoi surprendre : le chanteur s’attaque à Hoagy Carmichael, à qui il emprunte l’incontournable « Georgia On My Mind », mais aussi à George et Ira Gershwin ou encore Duke Ellington, avec une version délicieuse de « Don’t Get Around Much Anymore ». Un pari risqué, mais payant : cet album est resté deux ans dans le classement des meilleures ventes après sa sortie aux États-Unis en 1978.