Donny Hathaway a déjà une belle carrière de pianiste et d’arrangeur lorsqu’il lance, en 1970, ce premier album qui le place parmi les chanteurs les plus doués de sa génération. Son approche de la soul et du R&B est fortement teintée par la tradition gospel et son message spirituel est intemporel. Mais l’homme est bien ancré dans son époque, comme en témoignent « Tryin’ Times », « The Ghetto », ainsi que sa reprise exceptionnelle de « To Be Young, Gifted and Black » de Nina Simone.