Vaikka rakastettu kanadalainen laulaja-lauluntekijä tunnetaan melankolisesta ja tunnepitoisesta ilmaisustaan, hänen kolmas sooloalbuminsa uppoutui yllättävänkin synkkiin vesiin. Virkeillä folk rock -sovituksilla siivitetty teos osoitti Cohenin kehittäneen tunnollisesti laulutekniikkaansa. Se toikin huomattavasti lisää emotionaalisia vivahteita hänen ilmaisuunsa, kuten rakastetut kappaleet Famous Blue Raincoat ja Joan of Arc parhaiten osoittavat.