1954 nahmen der Trompeter Clifford Brown und der Drummer Max Roach ihr erstes gemeinsames Album auf. Seitdem hängt die Messlatte in Bezug auf Hard-Bop ziemlich weit oben. Musiker von Roachs Jazz-Quintett unterstützten die beiden auf dem außergewöhnlichen Werk. Songs wie „Joy Spring“, das Brown für seine Frau geschrieben hatte und dessen harmonische Melodien wie Vorboten des Frühlings klingen, stechen hier sogar nochmals heraus. Besonders Bassist George Morrow hält seine Soli in Stücken wie „These Foolish Girls“ kurz, spielt sie aber mit ergreifender Präzision.