Sur les traces de leur parrain Les Paul, pionnier de la guitare électrique, Steve Miller et son groupe font déferler une vague de rock et psyché sur les années 70. Entre les deux hits aux riffs hautement californiens que sont « Going to Mexico » et « Nobody But You Baby », ils s’essayent également aux orchestrations jazz avec « Take the Money And Run », remontent aux sources du blues sur « Evil » et se lancent également dans des expérimentations drone et instrumentales sur « Song Of Our Ancestors ».