Esta é uma coleção de músicas para o estado de espírito das 3 horas da manhã — ou aquele espaço mental confuso que pode surgir a qualquer hora. Zane Lowe escolheu músicas para guiar você por essas pequenas horas, seja genuinamente tarde da noite ou apenas pareça, com faixas de Sampha, Massive Attack, Toro y Moi, James Blake e Florence + the Machine.