S’il avait déjà enregistré un album avec Gal Costa un an auparavant, c’est en 1968 que sort ce premier disque solo du musicien brésilien. Cette pièce maîtresse du mouvement tropicália, en vogue à la fin des années 60 au Brésil, fusionne poésie, théâtre et musique populaire d’avant-garde. La bossa nova, le rock psychédélique et la pop forment la matrice de ces compositions, chantées de la voix délicate au timbre harmonieux de Caetano Veloso.