Disc 1
1
Tudo Que Você Podia Ser (feat. Arthur Maia, Março Brito & Marcelo Martins)
2
Amazon Farewell (feat. Carlinhos Brown)
3
A Felicidade (feat. Paulo Jobim & Daniel Jobim)
4
All One (feat. Al Jarreau, Larry Williams & Oscar Castro-Neves)
5
Labirintos (feat. Banda Black Rio, Hubert Laws, Maestro Charles Floyd & The Bossa Nova Noites Orquestra)
6
Anjo de Mim (feat. Ivan Lins)
7
Corcovado (feat. Miles Davis, Antonio Carlos Jobim & Ivan Lins)
8
Sonho Meu (feat. Dona Ivone Lara, Max Viana & Pretinho da Serrinha)
9
Stage (feat. Larry Dunn, Al McKay, Darryl Jones & Teo Lima)
10
Futuros Amantes (feat. Maestro Larry Williams, The Bossa Nova Noites Orquestra & Ricardo Silveira)
11
Somos Todos Iguais Esta Noite (feat. Ivan Lins)
12
Black Sailors (Interlude) [feat. Kevin Spears & Andre Siqueira]
13
Veleiros Negros (feat. Paulo Calasans, João Castilho, Andre Siqueira & Curtis King)
Disc 2
1
Girl from Ipanema (feat. Jesse Sadoc)
2
Turns Your Heart Around (feat. Chris Walker & Larry Williams)
3
Força da Imaginação (feat. Dona Ivone Lara & Pretinho da Serrinha)
4
Our Time Now (feat. Rod Temperton, Chris Walker, Siedah Garrett & Armando Marcal)
5
Brazilica (feat. Darryl Jones, Teo Lima, Armando Marcal, Larry Dunn, Maestro Charles Floyd, The Bossa Nova Noites Orquestra, Larry Williams, Março Brito & Ricardo Silveira)