Daha önce The Dave Brubeck Qaurtet üyelerinden biri olarak hayran bırakan ve grubun en büyük hit'lerinden Take Five'ın yaratıcısı olan Paul Desmond, bu kez ünlü piyanistle baş başa stüdyoya giriyor. Sadece piyano ve alto saksafonla müthiş bir sonuç elde eden ikili, West Coast cazdan cool caza müthiş bir esneklik ve doğallıkla uzanıyor. Meksika kökenli geleneksel folk ezgisi Blue Dove hüzünlü bir atmosferde sunulurken, kapanışı yapan ve albümün ortaya çıkmasında önemli bir ilham kaynağı olan You Go to My Head'in canlı kaydı, iki müzisyenin eşsiz organik uyumunu gözler önüne seriyor.