Basgeniet Scott LaFaros fatala bilolycka 1962 ändade den legendariska Bill Evans Trio. Det här var pianomästarens första fullblodiga skiva efter tragedin och som skapades med den känslige och nyanserade jazzgitarristen Jim Hall. Här hörs allt från ballader till vals, som visar prov på komplexa harmonier och fin personkemi. Samarbetet gav mersmak och de gav senare ut uppföljaren ”Intermodulation”.