Hardbopen var död, länge leve fusionsjazzen. 1969 års ”A Silent Way” markerade starten för Miles Davis elektriska period på allvar. Han hade testat nya instrument i ett par år, men nu tog keyboards och elgitarr allt mer plats i en ljudbild som blev fylligare. Och det hörs att den alltid lika framåtskridande jazzikonen sneglat på popscenen. Så bandmanipulering och överdubbning gjorde entré. Han spelade allt oftare på andra scener än jazzklubbarna och gamla fans byttes delvis mot nya.