På sin tredje och sista LP fulländade Hendrix alla sina visioner. Han tog det innovativa gitarrspelet, det funkiga groovet och den utomjordiska stämningen så långt det bara gick. Begeistrad av ny studioteknik och tolv kanaler, byggde han lager på lager av flerdimensionell, sinnesutvidgande och genreöverskridande bluesrock. Den tidiga hårdrocken i Crosstown Traffic, Dylantolkningen All Along the Watchtower och den trippiga 1983...(A Merman I Should Turn to Be) sticker ut.