Оркестр п/у Гавриила Юдина

- Муха-Цокотуха: Сцена за столом
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: No. 11, Заключительный хор и пляска
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: No. 10, Песня Мухи-Цокотухи с Комаром
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: No. 2, Выход Блошки с Пчёлкой
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: No. 9, Прилёт Комара, песня и борьба с Пауком
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: No. 6, Появление и первая песенка Паука
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: No. 1, Песенка Мухи-Цокотухи
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: No. 3, Прилёт и песня Бабочки
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: Ешьте, ешьте, не стесняйтесь
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: No. 4, Песня Таракана
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: No. 7, Плач Мухи-Цокотухи
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964
- Муха-Цокотуха: No. 8, Песня Паука
- Михаил Красев: Муха-Цокотуха · 1964