Оркестр Бориса Шермана

- Встеча Дона Кихота и Санчо
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Конец губернаторства Санчо
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Кошки - злые волшебники
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Серенада Дона Кихота
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Санчо - губернатор
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Встреча с Герцогом и Герцогиней
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Две форели (старинная песенка)
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Рыцарский шлем
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Замок (Постоялый двор)
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Рыцарь печального образа
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Два войска
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Всадник в золотом шлеме
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.
- Бой с ветряными мельницами
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945.

Варва́ра Никола́евна Рыжо́ва
Александра Гавриловна Снежко-Блоцкая
Николай Пеньков
Zen
Агуров Евгений Николаевич
Жан Сарман
Елена Кухаренко
Kedi Muzik
Ириней Константинов
Леонид Кареев