Zamykający rockową trylogię („Bringing It All Back Home”, „Highway 61 Revisited”), a jednocześnie pierwszy podwójny album w historii gatunku obejmuje brzmieniem folk, bluesa, country, a nawet polkę („Rainy Day Women #12 & 35”). Wspierany przez kapelę The Hawks piosenkarz intryguje enigmatycznymi tekstami („Visions of Johanna”), zachwyca melodiami (absurdalny, wesoły „I Want You”) i wzrusza (subtelna ballada „Just Like a Woman”). Sam Dylan zalicza „Blonde on Blonde” do swych najlepszych dzieł.