Nazywany „powrotem do formy” folkowo-rockowy „Blood On the Tracks” powstał podczas separacji Dylana z żoną, co zadecydowało o jego niezwykle emocjonalnym nastroju. Najgłośniejsze utwory to dynamiczny „Tangled Up in Blue” o symbolicznej, nielinearnej narracji oraz kameralny duet gitary i basu w „Shelter from the Storm” z harmonijką w finale. Radośniejsze brzmienia oferują za to bluesowy „Meet Me in the Morning” oraz kryminalna historia „Lily, Rosemary and the Jack of Hearts” z organami Hammonda w tle.