這是 Miles Davis 來到哥倫比亞唱片公司後錄製的首張專輯，預示著這位不斷為爵士樂開疆拓土的音樂大師的全新開始。在此之前， Miles Davis 已對冷爵士和硬波普爵士做出了卓越貢獻，這張專輯則更像個試探——在冷爵士與硬波普兩種風格之間轉圈猶疑，抑或是兩者精華的融合。專輯的主打樂曲《'Round Midnight》是Miles Davis 第一個經典五重奏的起點，一如歌名，開頭低音的引入使悠揚的旋律隨即在黑暗中流轉開，溫柔而靈動。專輯中 Miles Davis 的 Solo 演奏也非同一般：《All of You》中引用了《Basin Street Blues》的旋律，《Bye-Bye Blackbird》從柔和走向高調的華麗。 以「午夜」為名，這張專輯也多是柔美和諧的旋律，Miles Davis 引領著他陣容豪華的五重奏樂隊，以抒情為主題，靜謐地演繹出午夜之美。