2012年末でのバンド解散を発表した後、同年2月にリリースされたライブ音源のコンピレーションアルバム。2011年のツアー中にオーディエンスのいない環境でライブレコーディングされた新曲 "三十二歳の別れ (Discoveryより)" をはじめ、デビューアルバムを締めくくる楽曲 "夢のあと (Dynamite outより)" まで、キャリアを時系列に沿ってさかのぼっている。鮮烈にして力強いスウィング感が歌声を高ぶらせる "キラーチューン (ウルトラCより)" や、スタジオ音源とは一味も二味も違うヘヴィネスで遊び心も込められた "OSCA (ウルトラCより)" など、ハイレベルな演奏技術に裏付けられた東京事変のライブ感を楽しめる。椎名林檎のソロ曲でありながらおなじみのレパートリーとなっていた "丸の内サディスティック (Just can’t help it.より)" も収録。