「SAMURAI SESSIONS」シリーズなどをはさみ、前作「Fire Bird」から約3年ぶりとなるソロアルバム。コンテンポラリーなビート解釈を展開した"Other Side"や、精美なサウンドのレイヤーを重ねながら進む"Butterfly"といった、ポスト・ビートミュージック、ポスト・EDM時代を突き進むMIYAVI流ギターサウンド全開の楽曲を収録。最新のビートやサウンドを血肉化するだけでなく、"Walk With Me"では切々としたファルセットのフックを備えた歌唱力とソングライティングを披露するなど、ヴォーカリストとしても非凡な才能を発揮した内容となっている。ボーナストラックには、映画主題歌であるDAOKOとのコラボ曲"千客万来"を収録。