宇多田ヒカルが Utada 名義でリリースしたセカンドアルバム。プロデューサーに Ne-Yo などを手掛けるプロダクションチーム STARGATE、Beyoncé やリアーナを手掛ける Tricky Stewart らを迎えている。前作「Exodus」で見せた東洋的な要素は薄まり、USのメインストリームを意識したR&Bにシフトチェンジ。坂本龍一の名曲を大胆にサンプリングした"Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI"、自らのデビュー曲 "Automatic" に触れながらユーモラスに自己紹介する"Automatic Part II"、クールかつセンセーショナルなラップを聴かせる "Dirty Desire" など、随所に遊び心を発揮した楽曲が並ぶ。