オリジナルアルバムとしては5作目となる本作は、前年に発表したサウンドトラック作品「Birdy」で協働したダニエル・ラノワがガブリエルと共にプロデュース。1年近い制作期間を費やし、ポピュラリティの高い内容に仕上げられている。メンフィスソウル風のホーンセクションを配した"Sledgehammer"は、ストップモーションアニメを駆使したミュージックビデオにも後押しされて大ヒット。ケイト・ブッシュとのデュエット"Don't Give Up"は多くのアーティストにカバーされた。"This Is the Picture (Excellent Birds)"ではローリー・アンダーソンと共演。"In Your Eyes"は、コーラスで参加したユッスー・ンドゥールが世界的アーティストへと躍進するきっかけとなった。オリジナルは全9曲で、10曲目以降は2012年に発売25周年記念として追加されたライブ音源。