ジョン・マクラフリンが渡米する直前に、リーダー作として吹き込んだ1969年の作品。エレクトリック期のマイルス・デイヴィスのバンドで一躍スターダムにのし上がり、自身のバンド、Mahavishnu Orchestraでロックファンをも震撼させた彼の才気は、すでに十分に感じ取れる。ジョン・サーマン、Tony Oxley、デイヴ・ホランドというメンバーを迎えて、インタープレイが静寂の中から立ち上がる、かぐわしい英国ジャズロックを披露。フリージャズ的だが、激しくも抑制された演奏は後のMahavishnu Orchestraにおけるダイナミズムあふれるフュージョン／ロックサウンドに比べるとストイックな印象だ。それゆえにジャズ的な雰囲気や感興は本作に軍配が上がる。プログレファンも食指を動かすことだろう。