ツッパリ路線でヒットした「プレイバック part 2」「絶体絶命」をはじめ、ストーリー性の高い楽曲が並ぶ。谷村新司が書いた「サンタマリアの熱い風」は異国をイメージさせる情熱あふれる歌で、阿木燿子・宇崎竜童による「霧雨楼」は遊女の切ない恋心を歌うなど、それぞれドラマチックな仕上がりとなっている。かぐや姫などの作詞で知られる喜多條忠が先の「蜃気楼」と「空蝉」の2曲で繊細な表現を見せる。クライマックスといえる「ラスト・ソング」も谷村が手掛けており、歌手を主人公にした名バラードである。そして何よりも聴きどころは各曲の主人公を演じきる百恵のボーカル。幾多の作家たちの歌に挑んだ経験と、女優としての感性も磨いてきた努力がここに結実している。