Strettamente legata alla parabola di The Four Seasons, la storia musicale di Frankie Valli inizia intorno alla metà degli anni '50. In equilibrio tra pop e soul, l'artista del New Jersey mostra una notevole disinvoltura con il falsetto ma sa anche scendere di registro per regalare intense interpretazioni di ballate romantiche. Dopo aver rivisitato con piglio scanzonato e voce squillante un classico di Bob Dylan, si è spalmato di brillantina funk per una colonna sonora e si è lasciato illuminare dal bagliore delle luci stroboscopiche senza nascondere un garbato spirito da rocker.