L'aspro blues psichedelico e il connubio jazzato di acustica e clavicembalo sperimentati ai tempi della Steve Miller Band sono due facce della stessa medaglia. Boz Scaggs mostra di sapersi comportare da duro accanto a Taj Mahal per poi addolcire il tono sulle musiche di David Foster, in un continuo alternarsi di soft rock e pungente R&B.