Con un’inattesa piroetta che lo allontana dai sentieri già battuti, Willie Nelson utilizza il folk e il country per dare alla polvere di stelle del pop un’interpretazione personale. Le riconosciute doti da songwriter lasciano spazio a un profilo da crooner che rilegge standard jazz senza dimenticare il fox trot e la polka, mentre l’armonica e la chitarra acustica si fanno carico della melodia. Ma il sorprendente disco che ha dato la fama al cantautore è anche un sentito tributo ai suoi maestri.