A metà anni ’70 Willie Nelson trova uno dei suoi più grandi successi raccontando una storia d’amore e morte con semplici arrangiamenti di chitarra, armonica e pianoforte. Brani originali e rivisitazioni di classici come ‘O’er the Waves’ formano un concept coeso e denso di rimandi interni: una narrazione in cui brevi e poetiche riflessioni si alternano a parabole piene di dolore e passione. Dramma e catarsi si alternano fino alla chiusura strumentale, simbolo di una quiete almeno in parte ritrovata.