A pochi mesi di distanza dal debutto, i Belle and Sebastian tornano in studio e proseguono sulla rotta di un chamber pop acquarellato. A guidare le danze è ancora la penna emotiva e cerebrale di Stuart Murdoch, capace di immergersi in riflessioni assorte, prima di pennellare giocose filastrocche naif. A completare il quadro, un impianto strumentale costellato di riferimenti jazz e bossa, in cui scarni fondali acustici e tenui affreschi orchestrali accolgono melodie soffuse e magnetiche.