Cet album sorti en 1969 marque un tournant dans la carrière du groupe de folk rock britannique. Considéré comme l’un de leurs enregistrements phares, il marque leur éloignement du folk américain vers la création d’une tradition purement britannique. La voix ample de Sandy Denny impose une couleur chaude et enveloppante, particulièrement sur « Autopsy », qu’elle a écrite. Fairport Convention enregistre également plusieurs reprises de titres de Bob Dylan jusque-là inédits, dont « Si Tu Dois Partir », la version française de « If You Gotta Go, Go Now ».
