Cette première collaboration entre le chanteur et le pianiste est l’occasion d’une rencontre au sommet entre deux géants. Connu pour son travail avec Miles Davis sur l’album le plus vendu de l’histoire du jazz, Kind of Blue, Bill Evans se laisse emporter dans l’univers du crooner, lui ajoutant une touche de cool jazz qui accompagne admirablement la voix. Le succès de ce recueil inspirera de nouveaux enregistrements l’année suivante, réunis sur Together Again.