Average White Band sort ce deuxième disque en 1974, livrant un concentré de funk et de soul venu tout droit d’Écosse. Produit par Arif Mardin sous la supervision de Jerry Wexler, il regorge d’accroches mélodiques signées par le saxophoniste ténor Molly Duncan, et confortées par un festival de cuivres et le chant suave des basses et des guitares. Le collectif portera le vibrant instrumental « Pick Up the Pieces » en tête du classement américain.