Les Beatles ont débuté leur longue collaboration avec la BBC en 1962, après avoir passé une audition et remporté un passage dans l’émission Teenagers Turn—Here We Go. La série de sessions enregistrée lors des trois années suivantes, comprenant des douzaines de prestations live en studio de leurs premiers tubes, mais aussi des morceaux rares et de nombreuses reprises, est compilée sur ce double album. L’énergie du jeune quatuor est électrisante, qu’il se déchaîne sur des reprises de Carl Perkins, Little Richard, Elvis Presley et Chuck Berry, arrange à sa façon des morceaux de The Teddy Bears (« To Know Her Is To Love Her ») ou de The Crickets (« Don’t Ever Change »), reprenne des compositions d’Arthur Alexander (dont une version impeccable de « Soldier of Love ») ou interprète ses propres morceaux écrits par John Lennon et Paul McCartney.