Cet enregistrement de 1958 marque une transition entre l’époque be-bop et les années 60 pour le saxophoniste, qui deviendra une figure de proue du soul jazz. Lou Donaldson nous offre ici le meilleur des deux mondes, s’éloignant définitivement de l’influence de Charlie Parker pour adopter un son chaud mid-tempo qui produit un swing réjouissant, notamment sur deux compositions originales « Play Ray » et « Callin’ All Cats ». S’il livre une version énergique du standard du be-bop « Move », « Autumn Nocturne » est une ballade romantique d’une grande délicatesse.