The Magnetic Fields déploie à nouveau sa pop indé sur ce triple album concept, composé, comme son nom l’indique, de 69 pièces, toutes écrites par le meneur du groupe américain, Stephin Merritt. Accordéons, cuivres et sections de cordes peuplent des arrangements denses dans une ambiance dantesque. Ces orchestrations apportent un éclairage expérimental très marqué, où les guitares cristallines surgissent en renfort. Leur pop élégante se mue alors en un jazz libre teinté de country et de folk.