Folk rockin isä oli jo idätellyt orastavia countryn siemeniä, mutta Woodstockin vuonna hän teki täysiveristä ja lämminhenkistä country rockia tulvivan albumin. Studiossa soitti monta kokenutta Nashville-karpaasia, mutta tyylivaihdoksen ohella pääosaan nousee Dylanin täyteläisen pehmeä lauluääni, joka korostuu aivan uudenlaisessa valossa. Lay Lady Lay -single oli kohtalainen hittilohkaisu, mutta kenties unohtumattomimman kokemuksen tarjoaa Johnny Cashin tähdittämä Girl from the North Country.