Оркестр Бориса Шермана

- Встеча Дона Кихота и Санчо
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Конец губернаторства Санчо
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Кошки - злые волшебники
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Серенада Дона Кихота
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Санчо - губернатор
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Встреча с Герцогом и Герцогиней
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Две форели (старинная песенка)
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Рыцарский шлем
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Замок (Постоялый двор)
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Рыцарь печального образа
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Два войска
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Всадник в золотом шлеме
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945
- Бой с ветряными мельницами
- Дон Кихот. Музыкальная сказка · 1945

Варва́ра Никола́евна Рыжо́ва
Александра Гавриловна Снежко-Блоцкая
Николай Пеньков
Zen
Агуров Евгений Николаевич
Жан Сарман
Елена Кухаренко
Kedi Muzik
Ириней Константинов
Леонид Кареев