这张专辑的音乐风格除了明显的硬波爵士乐外，还带有一些酷派爵士的风格，小号强烈而富有辉煌感的音色被表现得淋漓尽致，时而高亢嘹亮，时而抒情优雅。专辑的主打乐曲《'Round Midnight》是 Miles Davis 第一个经典五重奏的起点，一如歌名，开头低音的引入使悠扬的旋律随即在黑暗中流转开，如丝绸般围绕身畔，温柔而灵动。专辑中 Miles Davis 的 Solo 演奏也非同一般：《All of You》中引用了《Basin Street Blues》的旋律，《Bye-Bye Blackbird》从柔和走向高调的华丽。同时代有很多音乐人跟随着波普爵士音乐而兴衰，但 Miles Davis 凭借强大的创造力，在那个高手辈出的年代脱颖而出。