Registrato in realtà a Manchester più di trent’anni prima della sua pubblicazione ufficiale, questo live mostra il dualismo e l'evoluzione del Bob Dylan della metà degli anni '60. Se nella prima parte il cantautore suona una manciata di brani in acustico con chitarra e armonica, nella seconda è raggiunto dai musicisti che formeranno The Band per sconvolgere il pubblico con arrangiamenti elettrici, frenetici e moderni. Un documento unico della conversione al rock'n'roll che segna il percorso artistico battuto dal menestrello di Duluth.