No terceiro álbum do The Dismemberment Plan, de 1999, a indiferença relaxada que marcara a banda indie de Washington dá lugar a uma sonoridade um pouco mais enérgica. A guitarra pós-hardcore da banda ganha companhia de sintetizadores barulhentos e efeitos disco-punk, além das rápidas tiradas de Travis Morrison. A ótima “I Love a Magician” e “Girl O’Clock” são bons exemplos. “What Do You Want Me to Say?” é o ponto alto deste álbum que promove a sensação de vulnerabilidade e invencibilidade.